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工程机械行业又一春竞争呈集中化下探中低端市2020-12-11 17:26

11月末,上海新国际博览中心内人头攒动,我国最大的工程机械职业展会——每两年一届的上海宝马工程机械展正在举行。占地10万平米的野外展区摆满了各个品牌的工程机械,三一、徐工、小松、斗山等国内外大牌厂商悉数露脸。展区内,购销双方穿梭在高耸的塔吊之间寻觅生意时机,观众们则聚集在有发布活动的展台前,不时为产品亮点献上掌声。

据展会官方数据统计,2018年上海宝马展在展览面积、参展商数量和观众数量方面都创造了历史最高水平。其间,展示面积打破33万平方米,使用了上海新国际博览中心悉数展区。参展企业数量达3350家,与上一届比较上升13%。观众总人数到达21.2万人,增幅高达25%。

马鞍山二手发掘机商场

这些亮眼的数字与上一届展会形成鲜明对比:2016年,上海宝马展初次出现参观人数下滑的现象,包含小松、厦工、神钢、柳工在内的国内外龙头企业纷繁因本钱问题缺席。彼时,我国工程机械职业阅历了一场历时5年的萧条,多家中小型企业陷入关闭,职业销量自2014年起进入负增加。在一些职业人士的口中,这场自2011年4月份开端的下行周期被称作“断崖式下滑”。

然而,从近两年来的工程机械职业展开数据来看,严冬现已结束。据国家统计局数据显现,2018年1至9月,全国发掘机、装载机累计生产194153台、108324台,同比分别增加51.7%和26%。如今,职业界更为重视的问题是,这一轮迅猛展开的势头是否会重现工程机械商场在2009年至2011年之间的辉煌景象。

离别严冬:基建补短板叠加设备更新期

作为建筑业的上游产业,工程机械职业的景气与否取决于新开工面积与开工率的多少,从而受宏观环境下固定资产出资左右。2008年至2011年,“四万亿方案”的刺激带来一场基础设施与房地产的建造大潮。在此三年间,全国工程机械销量年增速维持在30%以上,2011年增速为41.3%到达顶峰。此后,跟着“四万亿方案”走向结尾,渐趋疲软的需求端难以消化工程设备库存量,职业开端由盛转衰,自2011年4月起进入下行期。

“2014年2015年对全球建筑职业来说是比较困难的两年,当时卡特彼勒的事务在这两年下降了25%,而2017年和2018年则有了好转。在曩昔的18个月里,有了50%左右的增加。”卡特彼勒分担基础建造事务的集团总裁彭唐谋(Thomas Pellette)对包含澎湃新闻(www.thepaper.cn)在内的媒体表明。成立于1925年的卡特彼勒总部坐落美国伊利诺伊州,主营事务为包含工程机械、矿山设备、燃气发动机在内的重型工业设备。据财报显现,卡特彼勒本年第三季度营收135亿美元,同比增加15.5%。而据彭博数据显现,卡特彼勒2017年工程机械板块经营收入到达191.3亿美元,排名全球榜首。

在我国,卡特彼勒是工程机械商场占有率最高的外资企业之一。据分担我国商场事务的卡特彼勒(我国)出资有限公司董事长陈其华介绍,卡特彼勒本年在我国商场的迅猛增加首要来自存量机械的更新替换,这一部分的规划比售出的新机更高。“此外,我国政府也不断出资于基础设施建造,推动经济的稳定增加。”他弥补道,“咱们将这个方针看作一种职业全体的推动力。”

卡特彼勒(我国)出资有限公司董事长 陈其华

本年以来,基础设施出资平稳增加,增速有所回落。在此布景下,基础设施补短板在本年下半年被提上方针议程。7月底,中共中央政治局举行会议部署下半年工作时,清晰提出加大基础设施范畴补短板的力度。11月,国务院办公厅出台《关于坚持基础设施范畴补短板力度的辅导定见》,要求着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业乡村、生态环保、公共服务、城乡基础设施、棚户区改造等范畴短板,加快推动已纳入规划的重大项目。据国家统计局数据显现,本年1至10月份基础设施出资同比增加3.7%,其间路途运送业增加10.1%。

在宝马展现场,一位常驻山东商场的约翰迪尔公司(John Deere)出售人员向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表明,跟着以山东潍日高速、济青高速扩建为代表的大型工程继续推动,山东工程机械需求量激增,其间最具代表性的发掘机销量上升至全国榜首。他表明,“本年工程机械销量增加的首要来源是老客户,他们的工程量也在增加。一些老机器功率跟不上就会替换新设备,原来有一台的能够增加到两台三台。”

同为美系发掘机的代表,约翰迪尔与卡特彼勒比较很晚才进入我国商场。卡特彼勒自上世纪90年代便与徐工集团建立合资企业,而约翰迪尔在天津建造的独资工厂直到2012年才投产,刚好遇上工程机械职业的下行期。不过,在11月14日举行的发掘机械职业年会上,约翰迪尔发布的数据显现,二手挖掘机交易,该品牌发掘机销量在本年前10个月的增加幅度到达246%,大幅抢先职业平均水平的51.7%。

谨慎达观:方针远景未清晰,职业壁垒已建立

沃尔沃建筑设备公司(Volvo CE)总裁耶恩贝里(Melker Jernberg)在承受澎湃新闻(www.thepaper.cn)等媒体采访时表明,估计本年在我国商场的销量增速大约为30%,明年则在-10%至0%左右。他强调,工程机械商场的一大特点是波动性很强,现在我国总商场现已到了很高的水平,即使增速放缓乃至出现负增加,也是一个十分健康的商场。

据彭博数据显现,2017年沃尔沃建筑设备的出售额到达77.9亿美元,排名全球第四。耶恩贝里表明,我国商场近年来增加迅猛,在沃尔沃的全球商场中占比约为20%。

卡特彼勒公司的两位高管并未在新闻发布会上透露对未来商场预测得出的具体数字。陈其华表明,卡特彼勒对我国商场的判断长时刻来说是达观的,我国的全体商场仍然十分大。彭唐谋则表明,相信我国未来的增加会十分稳健,“考虑到我国政府在基础设施建造方面作出的出资与尽力,我国对咱们来说肯定是十分重要的一个商场。”

在被问到我国商场是否会康复到2009年至2011年的水平常,上述约翰迪尔公司的出售人员连连摇头,“跟2010年左右比起来还差大了,差不多有07年左右的水平。(商场体现)现在来看还能够,可是能延续多长的时刻,国家是否有方针性的变化,这都不敢说。”他表明。

尽管我国商场的庞大潜力是职业中的遍及一致,可是在开放竞二手挖掘机赛20多年后,这扇蕴藏着机会的大门已开端缓缓合拢。职业断崖式下滑的5年不啻于一场洗牌,将一些抗危险能力弱的中小规划企业筛选出局,剩余商场份额则出现向头部企业集中的趋势。据《我国经济周刊》报导,至2016年10月,全国发掘机生产企业现已从高峰期的110多家下降至20多家。而据最新发布的《2018年度我国发掘机械职业研究报告》显现,2018年1至10月,国内排名前十企业商场销量为13万2879台,商场占有率到达85.3%,2017年的数字则为75.35%。如约翰迪尔这样“后发制人”的故事越来越难以在新入局者身上复制。

在宝马展的室外展区,海德默克公司(HDROMEK)的展台是一座30平方米左右的小屋,门外空地上停放着两三台白色喷漆的发掘机、装载机。在以黄色为主色调的展品中,海德默克产品的规划有几分精致感,可是与几米开外利勃海尔公司的发掘机阵列比较并不起眼。成立于1978年的海德默克是现在土耳其本土最大的建筑设备公司,其发掘机与装载机销量已接连多年位居国内榜首。据其出售人员介绍,海德默克的经营收入在全球工程机械企业中能够排入前50。曩昔40年间,其产品已售往100多个国家,首要商场集中在欧洲及北美。

2017年,看到我国商场复苏时机的海德默克决议进军商场,可是这家在欧洲颇有位置的建筑设备生产商在我国的展开并不顺利。据悉,本年以来,海德默克的产品在我国仅售出10台左右,所占商场份额能够忽略不计。对此,出售人员向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表明,海德默克的产品定位是优质高价,关于我国商场的纵深体量有决心,看好未来展开。可是,在被问及是否会在我国开设子公司时,这名出售人员清晰表明否定。

据他介绍,海德默克坐落泰国的工厂近年来正式投产,这也是公司决议进军我国商场的原因之一。此外,海德默克还在日本设立了办公室,担任亚洲商场的运营与后商场服务。在宝马展现场,有我国经销商被海德默克展台所招引,希望能够洽谈协作事宜,但由于海德默克并未延聘懂得中文的职工,双方终究只得作罢。

放下身段:外国厂商发力后市服务,下探中低端商场

陈其华在新闻发布会上表明,我国工程机械职业现现已历了两年半的高速增加,现在一切的玩家都在考虑如何完成可继续性的增加,“咱们对此也坚持密切重视。”从本届宝马展新品发布的状况来看,工程设备的低能耗与智能化是一线厂商所大力加码的两大未来展开方向。

在低能耗方面,卡特彼勒在宝马展上推出11款发掘机新品。其间330GC等五部产品的机身分量在30吨至45吨之间,属于“大挖”。据介绍,该系列发掘机利用智能称重等技能,工作功率最高可提升45%,一起最高可节省15%的油耗。

沃尔沃建筑设备在2015年与瑞典客户、政府、高校展开协作,展开电气化现场作业项目。该项目使采石作业的运送环节完成电气化,包含发掘到初始破坏,再到二次破坏的中心运送环节。自2018年下旬开端运转以来,该项目终究效果高于预期。据耶恩贝里介绍,项目二氧化碳排放削减了98%,电力耗费削减70%,全体运营本钱下降到达40%,总体拥有本钱估计下降25%。“在曩昔的实践中,加大环保力度往往意味着献身本钱和功率。沃尔沃的电气化现场作业项目证明,咱们能够一起统筹安全、环保和功率,不必进行取舍。”耶恩贝里表明。

沃尔沃建筑设备的“零排放”作业项目示意图

在智能化方面,据陈其华介绍,卡特彼勒到8月底现已在全球完成了70万台工程设备的互联,方针在年末到达87万台,完成全球互联。陈其华表明,工程机械职业的智能化仍有较大空间,“依据有关数据统计和报导。在曩昔的20年里,全球工程机械职业的自动化水平和整个工业化的自动化和智能化水平比较,效益是低的。这里面有许多的时机,能够削减许多的糟蹋。”

自工程机械职业回暖以来,国内工程机械厂商无论是在技能上仍是在商场体现上都在快速缩小着与外国厂商的差距,在部分范畴乃至具有抢先优势。例如,上述设备互联技能已在国内首要厂商之中得到实践。现在,包含徐工、三一、中联重科在内的国内工程机械企业都已涉足工业互联网,推出面向用户的长途管理软件。

在中科云谷科技有限公司的展厅内,中联重科工程设备的跋涉途径、工作时长、载重、能耗等数据都在软件界面上一目了然。凭借应用软件,用户能够从手机或平板电脑上获取这些数据,从而优化设备管理方案。从大屏幕上的数字来看,中联重科参与互联的设备数量约为1.1万台。

国内商场占比最大的工程机械民营企业三一集团在宝马展上展出多个无人驾驶方案,其间包含利用VR眼镜合作无人机长途操控发掘机、重型起重机的无人驾驶体会间等。此外,三一发布的新品SY365智能发掘机被冠以“AI发掘机”之名,具有电子围栏,雷达避障,一键修坡、平地,自动挖沟、甩方、装车等功能。

宝马展现场,三一展示可遥控操作的发掘机。 澎湃新闻记者 海阳 图

依据我国工程机械工业协会发布的数据显现,国产品牌自2011年起逐渐占有商场主导位置。2010年,各类工程机械产品中,国产品牌的商场占有率为29.4%,至2016年已上升至46%。在发掘机这一最首要的产品线方面,国产品牌在本年前7个月国内商场总销量中的占比已达54%。

面临愈发激烈的商场竞赛,外国厂商亟需开拓新优势。在曩昔的印象中,国外厂商在大吨位设备上有着肯定优势,而国内厂商则精于中低端产品线,主打价格优势。但在本届宝马展上,卡特彼勒发布了六款迷你挖产品,沃尔沃则发布了由我国团队规划、研发、制作的EC75D小吨位发掘机。这一下拓中低端商场的尽力,估计将对该价格区间内的国产品牌形成冲击。

另一方面,外国厂商也在加强后商场服务,提高用户体会。沃尔沃建筑设备在本届宝马展上推出“沃+”全体解决方案,除了对设备的正常工作时刻、燃油功率、生产率等数据进行监控外,还提供认证翻新、金融、配件、租赁等服务。耶恩贝里表明,我国客户关于机器运转时刻的要求越来越高,我国商场正在从一个简单商场变为成熟商场。

卡特彼勒还推出了新一代的零部件品牌Yellowmark,据其官方文章介绍,Yellowmark旨在提供经济牢靠的零件解决方案,专为一次性使用而规划,不能重用或再造,因此价格更低。此外,卡特彼勒在宝马展上提出了“2小时响应服务许诺”:在50公里、2小时内,卡特彼勒的代理商都会及时地应对任何一个客户对产品设备服务的需求。

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